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AI 芯片短缺拖累科技公司收益,英伟达 H100 明年出货至少增长两倍

发布时间:2023-08-24 14:08:57来源:新浪科技

  英伟达将于周四凌晨发布新季度财报,届时投资者将密切关注:AI 产品的巨大需求是否有助于抵消全球计算机硬件销售的下滑。

  英伟达在发布上一季度财报时曾预计,在截至 7 月 30 日的 2024 财年第二财季,得益于其 AI 处理器的强劲需求,公司营收将增长约 2/3,每股摊薄收益将增长 3 倍。当前,英伟达的 AI 处理器被普遍用于训练 ChatGPT 等大语言模型。

  据预计,英伟达的 AI 处理器 H100 当前只能满足一半的市场需求。三位知情人士称,英伟达明年的出货量将达到 150 颗部至 200 万颗,相较今年预计的 50 万颗提高了至少两倍。

  对英伟达 AI 芯片的巨大需求正冲击着更广泛的计算设备市场,因为大型买家纷纷在 AI 领域投入大量资金的同时,也相应地削减了在通用服务器市场的投资。

  作为全球最大的电子产品代工制造商,富士康上周预计,未来几年 AI 服务器的需求将非常强劲。但该公司同时警告称,今年整体服务器市场的营收将下降。

  联想是全球出货量最高的计算器制造商,该公司上周发布了 2023 年第二季度财报,营收同比下滑 8%,原因是云服务提供商(CSP)对服务器的需求疲软,以及 AI 处理器(GPU)的短缺。

  联想 CEO 杨元庆对称:“云服务提供商正将他们的需求从传统计算机转移到 AI 服务器。但遗憾的是,AI 服务器的供应受到了 GPU 供应的限制。

  台积电上个月曾预计,未来 5 年对 AI 服务器芯片的需求,将以每年近 50% 的速度递增。按营收计算,台积电是全球最大的芯片代工制造商,也是英伟达 AI 处理器的独家生产商。但台积电同时表示,这还不足以抵消经济低迷导致的全球科技低迷带来的下行压力。

  美国微软、亚马逊和谷歌等云服务提供商正将重点转向建设自家 AI 基础设施。凯基证券(KGI)副总裁 Angela Hsiang 对此表示:“整体低迷的经济环境,对美国的云服务提供商带来了挑战。由于 AI 服务器中的每个组件都需要升级,所以成本非常高。”

  虽然云服务提供商正在 AI 服务器领域积极扩张,但在制定总资本支出预算时,这并不在考虑之列,因此这种扩张正在蚕食其他方面的支出。

  调研公司 Counterpoint Research 数据显示,在全球范围内,随着利率上升和企业削减开支,预计今年云服务提供商的资本支出将仅增长 8%,低于 2022 年的近 25%。

  研究公司集邦咨询(TrendForce)预计,今年全球服务器出货量将下滑 6%,而 2024 年将恢复到 2% 至 3% 的温和增长。集邦咨询还特别提到了 Meta 和微软。其中,Meta 决定削减逾 10% 的服务器采购,转而投资 AI 硬件。而微软则推迟升级其通用服务器,以腾出资金投资 AI 服务器。

  分析师们还指出,除了英伟达芯片短缺,供应链中的其他瓶颈也在拖累着 AI 硬件产品的产量,以及企业的人工智能收益。Counterpoint Research 分析师 Brady Wang 称:“在先进封装和高带宽存储器(HBM)方面也存在缺口,也都限制了 AI 产品的产量。”

  台积电已计划将其 CoWoS 封装产能提高一倍,但同时也警告称,瓶颈至少要到 2024 年底才能解决。CoWoS 是制造英伟达 H100 处理器所需的一种先进封装技术。而高带宽存储器的两个主要供应商是 SK 海力士和三星。

  尽管如此,企业高管和分析师们表示,一旦全球经济好转,短缺情况缓解,服务器供应链中的企业将受益。

  与通用服务器相比,生成式 AI 服务器的功耗要高得多,这也创造出了对不同的冷却系统和新的电源规格的需求。

  富士康可能是这一转变的主要受益者之一,因为它提供从各种零部件到最终组装的一切服务,其附属公司富士康工业互联网股份有限公司已经是英伟达 GPU 模块的独家供应商。

  另据高盛数据显示,对于富士康竞争对手纬创旗下专门从事服务器业务的子公司 WiWynn 而言,AI 订单已占到其营收的 50%,是去年的两倍多。

  此外,零部件供应商也有强劲的上行空间。高盛 6 月份曾在一份报告中称,印刷电路板(PCB)制造商 Gold Circuit Electronic 来自 AI 服务器的营收比例将从今年的不足 3% 提高到 38%。这主要是因为 AI 服务器中的印刷电路板用量是通用服务器的 7 倍。
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